Skådespelaren, författaren och regissören Per Ragnar möter Lars Palerius, som under många år var verksam som operasångare, i ett samtal om andligt sökande ända från barndomen. De delar med sig av sina erfarenheter av konstnärligt skapande och betydelsen av ett andligt fundament - en livsgrammatik - i form av Martinus kosmologi. Följ med på en resa där vi får ta del av Per Ragnars konstnärliga gestaltningar av stora historiska personligheter som Hitler, Luther och H. C. Andersen - och höra hur det var att arbeta som lillvärdinna på Kosmos feriehem i Varnhem på 1960-talet och där möta Martinus. I programmet framför Lars Palerius också två egna tonsättningar av E. J. Stagnelius dikter. Moderator är Pernilla Rosell.
Solveig Langkilde ger tillsammans med Micael Söderberg och Pernilla Rosell personliga reflektioner på Martinus analyser av polförvandlingen, utifrån egna erfarenheter och det som sker runt omkring oss i samhället.